В Одессе прошел XV Юбилейный Международный финансовый форум, который собрал 150 участников страхового и перестраховочного рынка с 15 стран мира.

Открывая Форум председатель оргкомитета форума, Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк отметил, что рынок страхования Украины стоит перед серьезными вызовами и трансформацией. — «В условиях сложной политической и макроэкономической ситуации, сложившейся в Украине, власти и бизнесу необходимо объединить усилия в целях обеспечения политической и экономической независимости Украины. Поэтому мы должны стремиться к повышению деловой активности бизнеса, улучшению инвестиционной привлекательности Украины, стремлению к международному сотрудничеству и партнерству с Европейским союзом», — заявил Филонюк.

Серьезные вызовы и трансформация

— «Рынок страхования Украины стоит перед серьезными вызовами и трансформацией. Сегодня от готовности участников рынка адекватно и оперативно реагировать на изменения и управлять ими зависит то, сможет ли украинское страхование остаться субъектом в мировой финансовой системе или же окончательно превратится в ее объект», — считает Александр Филонюк.

— «Черноморский Форум это профессиональное международное событие ежегодных осенних встреч коллег мирового финансового сообщества, который способствует развитию международного и национального финансовых рынков», — сообщил Филонюк. — «В этом году в Форуме принимают участие представители 15 стран мира: известные страховые и перестраховочные общества, банки, брокерские, аудиторские, консалтинговые, инвестиционные, юридические, рейтинговые, ассистирующие и IT компании. Это коллеги и партнеры из Австрии, Великобритании, Германии, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, Словении, России, Румынии, Украины, Франции и Швеции».

Работа форума началась с конференции «Развитие финансовых услуг в Украине: состояние и перспективы», спикерами которой выступили секретарь парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков, председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Взаимодествие рынка с регулятором

По убеждению Максима Полякова, перспектива страхового и финансового рынка — активное взаимодействие Регулятора и Комитета финансов с профильными Ассоциациями с целью обсуждения изменений страхового законодательства в рамках круглых столов. — «Законопроект «О Страховании», который прошел обсуждение в Комитете, является наиболее взвешенным, так как обсуждался со страховым рынком».

Невозможно осуществлять реформу в сфере страхования, не понимая как работают участники этого рынка и не зная что рынку необходимо, убежден Максим Поляков. — «Так, законопроекты о присоединении Нацкомфинуслуг к НБУ и ОСАГО (относительно корпоративного управления МТСБУ) Комитетом рассмотрены, но отправлены на доработку, так как они не были согласованы с участниками рынка и не обсуждались профильными Ассоциациями», — заявил Поляков. — «Много законопроектов не были приняты, так как они были направлены на дискредитацию страхового рынка Украины. Средствами Фондов МТСБУ должен управлять Президиум бюро, избранный страховщиками, а не народные депутаты и Координационный совет, которые должны быть лоббистами рынка. Сегодня законопроекты, поданные Ассоциациями и МТСБУ являются наиболее перспективными и отвечают интересам страхового рынка», — считает Максим Поляков.

По убеждению Полякова, страховщикам необходимо выработать правильные решения, а не ориентироваться только на одну Ассоциацию. — «Хотелось бы чаще видеться. Не будьте инертными и давайте Комитету финансов свои предложения по усовершенствованию работы на рынке».

На страховом рынке Украины сказывается ситуация в зоне АТО, а также аннексия Крыма — страховые компании, как и вся экономика страны, понесли большие потери активов и клиентской базы, заявил в своем выступлении Председатель Нацкомфинслуг Игорь Пашко. — «Это происходит на фоне снижения ВВП страны на 15% и зарплаты населения на 23,9%. Однако на фоне таких негативных тенденций в экономике, Регулятор увидел в отчетах страховщиков позитивный рост премий — валовые премии выросла на 22% до 13,5 млрд. грн., а чистые премии — на 24% до 10,8 млрд. грн. Валовые выплаты выросли на 21% до 3,1 млрд. грн., а чистые выплаты выросли на 30%. Резервы страховщиков выросли на 18% до 16,2 млрд. грн. При том, отмечено сокращение числа страховщиков на 26 компаний до 374 СК».

Что ждет страховой рынок?

Доля банковских вкладов выросла на 20%, ценных бумаг — на 10%. Рынок до введения новых требований к размещению резервов включился в этот процесс и начал использовать более консервативный подход, делая упор на рентабельность инвестиций, считает Игорь Пашко. — «В новых требованиях предусмотрено снижения доли акций с 30% до 10%, и увеличение доли инвестиций в недвижимость — с 10% до 15%. Также изменения касаются более жестких рейтинговых требований».

Для увеличения надежности компаний страхования жизни Нацкомфинслуг ввела 25%-й минимальный уровень вложений в ОВГЗ и депозиты в банки с рейтингом не менее ААА по национальной шкале. Это, по убеждению Игоря Пашко, обеспечит надежность страховщиков жизни и оздоровление страхового рынка, так как для клиента главное — чтобы страховая компания обеспечивала своевременные возмещения».

Что касается Программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, то она подразумевает перезагрузку страхового и финансового рынка и создание новых условий для его развития в рамках имплементации стандартов ЕС. — «Мы, как регулятор, сможем разработать нормативные акты и законопроекты, которые помогут страховому рынку развиваться и двигаться вперед», — заявил Игорь Пашко. — «Мы надеемся, что новые законопроекты будут приняты. Кроме всего прочего, новшества касаются вопроса банкротства страховых компаний и передачи активов неплатежеспособных страховщиков, в том числе и по страхованию жизни. Мы предлагаем создать площадку для обсуждения к закону о страховании, если его примут в 1-м или 2-м чтении, так как участие страхового рынка в обсуждении профильных законов, по нашему мнению, является обязательным».

Однако, по мнению Регулятора, сегодня небанковский и страховой сектор не достаточно привлекают ресурсов в экономику страны, особенно рынок страхования жизни, который привлекает «длинные» деньги, необходимые экономике. — «Кроме того, на рынке стоит вопрос доверия со стороны клиентов и партнеров. Так, за 8 месяцев 2015 года по жалобам клиентов страховщиками было дополнительно оплачено после вмешательства Нацкомфинслуг более 32 млн. грн., которые они «по доброй воле» не платили. Платежная дисциплина компаний остается неудовлетворительной», — говорит Игорь Пашко.

Что касается вопросов ОСАГО, то проблемы накоплены не за один год. Функции Коордсовета МТСБУ перешли к Регулятору, о чем говорилось на его первом заседании. Страховщики должны высказать свое видение закона об ОСАГО в дальнейшем, считает Пашко. — «Финансовая грамотность населения — это не только прерогатива государства, а и ассоциаций и страховщиков, которые должны инвестировать в финансовое образование будущих клиентов».

Как мы наблюдаем за рынком?

По словам Члена Нацкомфинуслуг Дениса Ястреба, Регулятор хочет сделать систему надзора более прозрачной и отказаться от ряда «заходів впливу», введя вместо этого «предупреждение» компаний. — «Нарушителей будут делить на три группы: незначительные нарушения, грубые (касающиеся невыплат страховых возмещений и платежеспособности) и очень критические, которые влекут за собой отзыв лицензии на страховую деятельность. Однако, не нужно забывать, что, не смотря на то, что утверждены критерии рисковости страховщика, сейчас существует мораторий на проверки».

Вопросы банкротства и санации страховщиков решаются

В Нацкомфинуслуг сообщили, что нашли выход по поводу выведения с рынка неблагонадежных страховщиков, подготовив изменения в закон о финансовых услугах и госрегулировании рынков финансовых услуг. Изменения предполагают возможность проведения регулятором санации страховщика, или инициирования банкротства. — «Санация поможет спасти активы компании, если они есть, а если нет — значит, компания, должна быть объявлена банкротом», — считает Член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб. По его прогнозу, новый закон может вступить в силу уже в начале следующего года. — «Мы хотим не чистку страхового рынка, а качество страховых компаний и его оздоровление».

Будущее Регуляторов и фондового рынка

Председатель НКЦПФР Тимур Хромаев рассказал о будущем регуляторов и их последующем вхождении в структуру НБУ. — «Была утверждена программа развития финансового сектора Украины. Она амбициозна. Эксперты считают, что на ее реализацию необходимо минимум 20 лет. Мы считаем, что банковский сектор должен играть большую роль, но у небанковского финансового сектора есть большие перспективы стать одним из основных в структуре, увеличив свою долю с 15% до 40%», — считает Тимур Хромаев.

По убеждению Хромаева, формирование реальной цены ценных бумаг и финансовых рисков системы — главная цель НКЦПФР. — Англо-саксонская модель, которая работает в Украине, устарела. Мы планируем усовершенствовать ее. Основные приоритеты — расследование финансовых преступлений, махинаций и ценообразования на финансовые инструменты. Украина единственная крупная страна в мире без организованного рынка финансового капитала».

— «Рынок уже устал участвовать в законодательных изменениях, их нужно уже принимать», — считает Тимур Хромаев. — «У нас была иллюзия фондовых инструментов. С рынка нужно убрать неэффективные инструменты. Нам нужно научиться доносить мысль, а судам принимать правильные решения по фиктивным ценным бумагам».

В ближайшие 5 лет Украина планирует выйти на глобальный рынок ценных бумаг, заявил Тимур Хромаев. — «Долговой рынок будет, но мы хотим исключить практически искаженные и значительно завышенные цены на финансовые инструменты. Вскоре мы реформируем биржевой рынок. Должна быть одна биржа. Это не футбол, а фондовый рынок. Законотворчество идет полным ходом, но нужна более четкая защита инвесторов ценных бумаг и облигаций. Информация в общем доступе должна быть понятной, а защита инвесторов — адекватной», — считает Хромаев. — «Мусорных облигаций уже не будет, поэтому, уважаемые страховщики, очищайте свои портфели».

Среди рассматриваемых вопросов конференции — комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года; законодательные основы страхового бизнеса в Украине; механизмы государственного регулирования финансовых рынков в Украине; макроэкономика государства и его инновационные приоритеты; формирования и стратегия развития финансовых рынков Украины.

Член Нацкомфинуслуг Александр Залетов и председатель правления СК «ПЗУ Украина» Мачей Шишко открыли конференцию «Страхование в Украине: проблемы и перспективы», участники которой обсудили новые стандарты развития моторного страхования, новые тренды в страховании жизни и пенсии, ядерное страхование и управление рисками и стратегии управления рисками в медицинском страховании.

Работу первого дня форума продолжила дискуссия «Международные финансовые рынки: особенности, состояние и тенденции», модераторами которой выступили Игорь Пашко и старший менеджер Немецкого союза страховщиков по взаимодействию со странами Центральной и Восточной Европы Франк Тирольф.

Участники обсудили Международные стандарты развития страхования и перестрахования, Европейский опыт и практику развития моторного страхования, современную практику урегулирования убытков, политические риски и их страхование, а также международную практику деятельности страховых посредников.

Компенсационные фонды за деньги страховщиков. Опыт Германии

— «Самая ценная вещь на страховом рынке — это доверие клиентов», — говорит Франк Тирольф. — «Ценная бумага если обесценится, то она уже и не ценная совсем».

Были ли банкротства германских страховщиков в прошлом? Не было. Но число участников страхового рынка существенно сократилось и концентрация лидеров тоже, говорит Тирольф. — «С 1 января 2016 года в Европе уже будет применяться стандарты платежеспособности Solvency II. Это 8 тыс. листов бумаги. Это будет 16-тилетний период перехода на новые стандарты для страхового рынка».

Зачем в Германии были введены компенсационные фонды на страховом рынке? Цель этих фондов не спасение страховщика-банкрота, а спасение средств клиента и защита его интересов, говорит Франк Тирольф. — «Для страховщиков это дополнительный коллективный договор. Компании добровольно отчисляют 1% от всех технических резервов, а это 855 млн. евро. Кроме этого, страховщики по Закону отчисляют еще в обязательном порядке 0,1% от размера резервов. В Германии Фонд — это акционерное общество и он работает как простой страховщик с определенными ограничениями. Надзор в его работу не вмешивается».

Взгляд перестраховщика на украинский рынок

Менеджер по Центральной и Восточной Европе Hannover Re Евгений Кузнецов остановился на перестраховании и на видении перестраховщика ситуации в Украине. — «Мы, как перестраховщик, видели разницу в подходах к рискам терроризма, страйкам и общественным беспорядкам в Украине. У государства — было другое понимание этих рисков. Каждый убыток перестраховщик оценивает индивидуально».

— «В 2014-м была резкая девальвация гривны, хотя перестраховочные лимиты и требования к собственному удержанию выросли при пролонгации договоров. Перестраховочный анализ показал, что часть бизнеса в Украине будет потеряна», — говорит Кузнецов. — «Проблемы санкций меньше затронули Украину, но страховщики должны были перестроить свои бизнес-процессы, а именно андеррайтинг с учетом санкционных требований при принятии риска, а не по перестраховочной выплате».

Перестраховщики начали индивидуально работать с партнерами, говорит Евгений Кузнецов. — «С 2015 года мы вышли на рынок с измененным договором перестрахования, в котором появились оговорки по политическим и террористическим рискам, а также оговорки по территории покрытия».

— «Мы, как перестраховщик, видим острую конкуренцию. Страховщики не должны наполнять портфели любой ценой, они должны смотреть на качество страхового риска», — считает Евгений кузнецов. — «Крупные предприятия, как страхователи, должны воплощать в жизнь требования и рекомендации страховщиков, перестраховщиков и аджастеров по технике безопасности объектов».

Некоторые украинские страховщики уже израсходовали свои перестраховочные емкости им приходится докупать защиту. Но не нужно забывать, что перестраховщик защитит от экстремальных крупных убытков, но не спасет от частоты убытка — это прерогатива страховой компании. — «Также в последние два года мы сталкиваемся с неоплатой или задержкой оплаты перестраховочной премии со стороны украинских страховщиков, которые испытывали ограничения по покупке валюты для оплаты нерезидентам. У компаний бытует мнение, что премию не заплатил, но перестраховочную выплату все равно перестраховщик-партнер обеспечит. Это не так».

Но не смотря на временные трудности и ограничения в сотрудничестве, Hannover Re с украинского рынка не уходит, а наоборот — расширяет клиентскую базу. — «Перестрахование в условиях кризиса — это двустороннее партнерство. От перестраховщика требуется надежная защита, а от страховщика — андеррайтинговая дисциплина и оплата перестраховочной премии», — говорит Евгений Кузнецов.

Валютная бюрократия НБУ вредит страховому рынку

Из-за бюрократии в НБУ, многие международные перестраховщики и перестраховочные брокеры не хотят выходить на украинский рынок и там работать, говорит Георгий Гришин, Директор страхового и перестраховочного брокера Oakeshott. — «Зачем с Украиной работать, задают вопрос перестраховщики, если платежи через НБУ на ядерные, морские и другие риски не возможно провести, и как следствие — у украинских партнеров негативное реноме… из-за невозможности осуществить перестраховочный платеж. Из 200 брокеров Lloyd`s хотят работать с Украиной 15, но они не имеют возможности из-за валютных ограничений НБУ ».

Однако, по убеждению Максима Полякова, сегодня есть позиция НБУ относительно снижения требований к валюте в части перестрахования. С ним согласен Глава НКЦПФР Тимур Хромаев. — «До 2018 года вопрос с валютным ограничением решится полностью Концептуальное согласие НБУ уже есть».

Сегодня большие и средние компании корпоративного бизнеса только приходят к восприятию страховых брокеров, говорит Директор компании «Виллис страховые брокеры» в Украине Вячеслав Андрейко. — «Брокер — адвокат клиента и защитник его интересов. 2014-2015 годы стали годами пересмотра всего, что было ранее. Все условия государственных тендеров были пересмотрены. Тогда было множество нарушений — завышение премий, страхование ненужных рисков, страхование в России и т.д.».

Все брокеры, как страховые, так и перестраховочные потеряли много бизнеса из-за аннексии Крыма и военных действий на Востоке Украины. — «У нас крупные убытки по Крыму — потеря клиентов. В связи с этим, мы готовим крупный иск по Крыму. Это будет большой прецедент на рынке», — говорит Андрейко.

— «Санкции перестраховщиками рассматриваются в связке Украина-Россия. Из-за проверки выполнения санкционной политики, все котировки и выплаты растягиваются во времени. Все проверки занимают много времени, соответственно реакция брокера и перестраховщика на запрос оценки риска замедляется».

Перейдем к позитиву

Регулятор должен не только проверять, но и давать достоверную информацию, считает Член Нацкомфинслуг Александр Залетов. По его данным, на страховом рынке, особенно в страховании жизни, наблюдается спад и ситуация будет ухудшатся в ближайшие годы. Так, если раньше было застраховано более 500 тыс. граждан по страхованию жизни, то сейчас — 300 тыс., а в 2016 году будет не более 100 тыс. человек по накопительному страхованию жизни. Сокращение идет и это настораживающий фактор для компаний, считает Залетов.

В рисковом страховании ситуация схожа: в самом «урожайном» 2008-м году было застраховано по КАСКО более 900 тыс. автомобилей, в 2015 году — всего 100 тыс. Однако, уверен Александра Залетова, глупо не видеть перспективы там, где они есть.

На страховой рынок по-прежнему влияют внешние и внутренние факторы. К внешним, по мнению Александра Залетова, можно отнести АТО на востоке страны и оккупацию части территории Украины, девальвацию и инфляцию, рост числа банкротств банков, ухудшение деловой активности предприятий, валютные ограничения на рынке, а также ограничение доступа к рынкам перестрахования.

Среди внутренних факторов, тормозящих развитие страхового рынка, Регулятор видит низкий уровень вхождения в бизнес ($60 тыс.), наличие скрытых банкротов (страховщики в большинстве недокапитализированы), существуют отработанные схемы банкротства страховщика, противоречивое законодательство.

Тишина в МТСБУ и недорогая жизнь

Чтобы нормализовать работу Моторного бюро и рынка ОСАГО, нужно сделать тишину в МТСБУ, — считает генеральный директор бюро Владимир Шевченко. — «Одним из вопросов, который волнует как страховщиков, так и страхователей, является повышение лимитов по ОСАГО в части имущества, жизни и здоровья. Сейчас в Бюро идет имплементация европейского законодательства и ориентир на Стандарты ЕС. С учетом этого, за 8 лет нам необходимо пройти путь до 10 млн. евро по жизни и здоровью потерпевших и 1 млн. евро — по «железу».

Согласно статистики МТСБУ, в Украине по количеству страховых случаев на убытки по жизни и здоровью приходится всего 3,2% , а по имуществу — 97%. В Европе, например, приходится 14% случаев на жизнь и здоровье, а по «железу» — 86%, но по размеру страховых выплат ситуация противоположная: 52% — по жизни и здоровью, 47% — по имуществу.

Средняя выплата в Украине на рынке ОСАГО в 2015 году была около 14 тыс. грн., в Европе — более 2,5 тыс. евро (62 тыс. грн.). Если взять по странам, то ситуация разная: в Болгарии — 660 евро (17 тыс. грн.), на Кипре — 6,4 тыс. евро (160 тыс. грн.). Диапазон выплат различается существенно.

В какие же сроки платят украинские страховщики по ОСАГО? 41% страховых случаев платится в срок, более 120 дней, а 39% — 91-120 дней. — «Если будем так платить, то ни к какому Евросоюзу мы не доедем, не доползем», — считает Владимир Шевченко. — «Если посмотреть на структуру жалоб потерпевших, которые были направлены МТСБУ, то отказы страховщиков в выплате — всего 10%, не согласны были с размером выплаты — 10%, в то время как 80% жалоб — касалось задержки страховщиком выплат».

Рынок ДМС как бы есть, проблемы тоже

Проблемы ДМС страховщики могут решить и сами, но Регулятор должен подключиться, считает Директор СО «Ильичевское» Юрий Гришан. — «Сегодня тяжело работать с клиниками, даже брендовыми — они назначают по любому поводу диагностики, которые по протоколу не нужны. Нужен внутрирыночный механизм по управлению такими рисками».

Также медстраховщики сегодня страдают от «ошибочных» диагнозов — «Ни одной страны в мире нет, кроме Украины, где бы так сильно защищали врачей и их врачебные ошибки», считает Гришан.

Что касается ОМС, то Украина к этому дойдет, если на то будет политическая воля, считают страховщики.

— «Мы сейчас живем в кризисное время, он просто оголил все проблемы рынка», — считает Генеральный директор СК «Нефтегазстрах» Антон Кияшко. — «Известно, что, по мнению медучреждений, страховщики хотят сэкономить деньги на пациентах, а медучреждения, наоборот, эти деньги освоить. Мы знали и 10 лет назад, что нужна реформа здравоохранения. Сегодня на фоне снижающейся платежеспособности клиентов, медуслуги и медпрепараты растут в цене в геометрической прогрессии».

— «Мы предлагаем отменить бесплатную медицину в Украине, ведь все мы знаем, что она не бесплатная. С государственных больниц и клиник нужно снять статус неприбыльных учреждений, тогда рынок медуслуг изменится», — считает Антон Кияшко.

Ядерное страхование

Солидарная ответственность — это проблема, считает Президент Ядерного страхового пула Украины Александр Бабенко. — «Сегодня пул запустил работу по увеличению своей финансовой ликвидности и платежеспособности. Но украинское законодательство, в т.ч. и банковское, устаревшее. Только один иностранный банк смог предложить нам необходимую депозитную программу по договорам членов пула».

Также началась работа по изменению статуса Ядерного пула. — «Страховой Регулятор стал быстро работать, но мы не успеваем за его законодательными новшествами».

О плохом. — «Все договора ответственности за ядерный ущерб заключены в валюте. Мы перестраховываем риски 70 ядерных объектов в 18 странах мира. Но мы не понимаем, почему мы должны подчиняться Постановлениям НБУ, а не основному закону – Закону о страховании», — недоумевает Александр Бабенко.

О хорошем. — Не смотря на то, что перестраховочные платежи в валюте сократились на 10% из-за низкого рейтинга Украины и страховщиков и сократившейся емкости пула, в национальной валюте поступления остались на прежнем уровне», — говорит Бабенко.

В дискуссионном формате участники обсудили широкий спектр вопросов — реформы в Украине: состояние, динамика, оценки, мнения и прогнозы; структурная, административная, банковская реформы и новые возможности для бизнеса в Украине; радикальные изменения экономической модели Украины и их последствия для финансовых рынков; технологии для бизнеса; управления рисками в аграрном секторе экономики; а также «облачные» технологии.

Работу Форума продолжили заседания круглых столов по двум актуальным направлениям. Андрей Таганский, Генеральный директор «Некстеп Солюшнз» выступил модератором круглого стола «Электронный полис. Проблемы и ожидания », Константин Стеценко, Управляющий директор Группы ICU — модератором круглого стола «Финансовая надежность компании и эффективное управление ее активами».

Программу второго дня Форума завершил Мастер-класс «Мотивация активных продаж на падающем рынке», которую провел Игорь Сокуренко, консультант по управлению (СМС), эксперт в области менеджмента и продаж.
Источник: Фориншурер