Insurance TOP представил прогноз развития страхового рынка Украины на 2014-2015 годы

Валовые страховые премии, собранные компаниями Украины по итогам 2014 года составят 19,5 млрд. грн., валовые премии — 17 млрд. грн. В 2015-м году снижение премий на рынке будет еще большим — валовые премии до 17 млрд. грн., чистые премии до 15,5 млрд. грн. Такой прогноз озвучил на презентации главный редактор журнала Insurance TOP Александр Залетов.

По оценке Insurance Top, от страхователей-физических лиц в 2014 году прогнозируется объем валовых страховых премий 9,3 млрд. грн., от юридических лиц — 7,72 млрд. грн., от перестрахователей — 2,48 млрд. грн.

Сегодняшняя статистика приближает страховой рынок Украины к показателям 2011 года, когда было собрано 17,97 млрд. грн. чистых страховых премий. При этом объем чистых страховых премий, собранных страховщиками по итогам 2013 года, составлял 21,551 млрд. грн.

Страховой рынок Украины в 2014-2015 гг. Прогноз Insurance TOP (849,67 КБ)

В 2014-м году украинские страховщики выплатят 5 млрд. грн., а в 2015-м, по прогнозу Александра Залетова, 5,5 млрд. грн. Уровень валовых и чистых выплат в 2014 году ожидается 25,6% и 28,8%, а в 2015-м — 32,4% и 34,8% соответственно.

Страховой рынок Украины, 2010-2015

. Пока­зате­ли 2010 2011 2012 2013 2014П 2015П
. Вало­вые стра­ховые­ плате­жи, в т.ч. 23 082 22 694 21 508 28 662 19 500 17 000
. от стра­хова­теле­й-фи­зиче­ских лиц 6 171 7 479 8 900 10 267 9 300 8 900
. от стра­хова­теле­й-юри­диче­ских лиц 7 157 10 491 11 377 8 393 7 720 6 630
. от пере­стра­хова­теле­й 9 754 4 724 1 231 7 111 2 480 1 470
. Вало­вые стра­ховые­ выпла­ти, в т.ч. 6 105 4 864 5 151 4 652 5 000 5 500
. стра­хова­телям-фи­зиче­ским лица­м 2 436 2 211 2 470 2 637 2 900 3 200
. стра­хова­телям-юри­диче­ским лица­м 3 449 2 489 2 500 1 930 2 000 2 200
. пере­стра­хова­телям 219 165 181 85 100 100
. Чистые­ стра­ховые­ преми­и 13 328 17 970 20 278 21 551 17 020 15 530
. Чистые­ стра­ховые­ выпла­ты 5 886 4 699 4 970 4 567 4 900 5 400
. Урове­нь вало­вых выпла­т, % 26,4% 21,4% 23,9% 16,2% 25,6% 32,4%
. Урове­нь чистых выпла­т, % 44,2% 26,2% 24,5% 21,2% 28,8% 34,8%

Согласно прогнозу развития страхового рынка Украины практически все виды страхования покажут спад до уровня 2010-2011 года.

Так, страхование имущества составит 2,9 млрд грн, что на 30% меньше чем в 2013 году, КАСКО — 2,7 млрд грн (на 17,4% меньше), ОСАГО — 2,4 млрд грн (на 1% больше), страхование грузов и багажа — 800 млн. грн (на 17,2% меньше), страхование ответственности — 750 млн грн (на 27,5% меньше), страхование от несчастного случая — 700 млн грн (на 29,4% меньше).

В данном случае сокращение премий связано с уменьшением объемов банковского потребкредитования. — «Такие страховые продукты активно продавались вместе с кредитами на бытовую технику, электронику и другие бытовые нужды», — отмечает Александр Залетов.

Наиболее в 2015 году сократятся объемы страхования кредитов и финансовых рисков: на 42?%, до 400 млн грн, и на 63?%, до 900 млн грн. По словам Залетова, отчасти показатели этого сегмента уменьшились из за снижения уровня кредитования. Но главная причина кроется в другом. Предприятия стали реже использовать такие виды страхования для минимизации налогообложения и вывода средств.

Классический страховой рынок, 2010-2015 ($)

Классический страховой рынок, 2010-2015

 

Динамика чистых премий по видам страхования, 2010-2014 (млн. грн.)

№ Вид стра­хова­ния 2010 2011 2012 2013 2014П
1 Стра­хова­ние имуще­ства­ 2 837 4 058 4 436 4 139 2 900
2 КАСКО 3 661 3 543 3 243 3 270 2 700
3 ОСАГО 1 776 2 310 2 355 2 375 2 400
4 Стра­хова­ние финри­сков 756 2 008 2 098 2 401 900
5 Стра­хова­ние жизни­ 906 1 346 1 809 2 476 2 200
6 Меди­цинско­е стра­хова­ние 809 1 088 1 280 1 396 1 700
7 Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа 802 925 949 966 800
8 Стра­хова­ние отве­тстве­нности­ 506 681 940 1 034 750
9 Стра­хова­ние от Н/С 349 562 756 991 700
10 Стра­хова­ние креди­тов 256 335 498 684 400
11 Зеле­ная карта­ 285 300 339 337 400
12 Стра­хова­ние меда­сходо­в 214 288 318 323 300
13 Авиа­ционно­е стра­хова­ние 223 201 260 224 200
14 Стра­хова­ние от Н/С на транспо­рте 134 140 148 154 120
15 Други­е виды стра­хова­ния 477 682 849 781 550
. Всего­ 13 328 17 970 20 278 21 551 17 020

Динамика премий корпоративного страхования, 2010-2015

. Вид 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014
. Стра­хова­ние имуще­ства­ 54,9% 9,2% -10,4% -30,8% -18,4%
. КАСКО -4,1% -26,4% -4,6% -41,6% -20,0%
. ОСАГО 12,6% -11,1% 4,3% -2,2% 0,0%
. Стра­хова­ние жизни­ 9,3% -12,5% 67,2% 23,5% 33,3%
. Меди­цинско­е стра­хова­ние 35,6% 10,0% -0,6% 15,8% 12,5%
. Стра­хова­ние грузо­в и бага­жа 15,3% 2,6% 1,8% -17,2% -12,5%
. Стра­хова­ние отве­тстве­нности­ пере­д третьи­ми лица­ми 34,9% 37,1% 4,3% -30,1% -11,7%
. Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев 1,3% -42,7% -2,2% -12,3% 0,0%
. Зеле­ная карта­ 10,3% 6,2% -8,3% 44,2% 13,3%
. Стра­хова­ние меди­цински­х расхо­дов 40,1% -6,2% 6,2% -37,5% 60,0%
. ТОП-10 -9,9% 29,4% -13,8% -10,7% 10,0%

Динамика премий розничного страхования, 2010-2015

. Вид 2011/ 2010 2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014
. КАСКО -2,8% 0,9% 2,9% -8,9% -18,2%
. ОСАГО 35,0% 5,0% 0,2% 1,7% 5,0%
. Стра­хова­ние жизни­ 56,5% 41,0% 34,2% -14,9% -10,5%
. Стра­хова­ние имуще­ства­ -12,2% 10,3% 23,6% -24,9% -11,1%
. ДМС 33,0% 28,3% 20,5% 27,7% 22,2%
. Стра­хова­ние от несча­стных случа­ев 85,2% 51,6% 33,9% -30,4% -23,1%
. Зеле­ная карта­ 2,7% 16,8% 3,3% 7,3% 12,0%
. Стра­хова­ние тури­стов 32,5% 16,9% 0,1% 2,9% 8,0%
. Стра­хова­ние на случа­й боле­зни 38,3% 82,5% 18,1% 4,8% 14,3%
. Стра­хова­ние отве­тстве­нности­ 32,2% 44,7% 50,3% -14,8% -20,0%
. ТОП-10 20,0% 16,9% 14,3% -7,5% -4,7%

Сравнительно небольшое снижение по сравнению с итогами 2013 года покажут страхование медицинских расходов — 300 млн. грн. против 320 млрн. грн. годом ранее, авиационное страхование — 200 млн. грн. против 220 млн. грн., страхование от несчастных случаев на транспорте — 120 млн. грн. против 150 млн. грн. Снижение покажут и другие виды страхования.

Небольшой рост с 340 млн. грн. по итогам 2013 года до 400 млн. грн. по итогам 2014 покажет рынок страхования «Зеленая карта», хотя этот показатель полностью основывается на валютных колебаниях. С этими же причинами связывается рост до 1,7 млрд. грн. против 1,3 млрд. грн. годом ранее медицинского страхования.

До 2,2 млрд. грн. снизятся чистые премии по страхованию жизни, что связано с значительным снижением банковского страхования в портфелях страховщиков.

Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015 (млрд. грн.)

Каналы дистрибуции страховых услуг, 2010-2015

 

Доля страхования в ВВП Украины по итогам 2014 и 2015 г. снизится до рекордных 0,7%. По словам Залетова, даже в кризисном 2010 доля страхования в ВВП страны составляла не менее 1,1%, а по итогам 2011-2013 годов выросла до 1,2%.

В то же время страховые платежи на душу населения в долларах США по итогам 2014 года снизятся до 941, а по итогам 2015 — до 831. Для сравнения: по итогам 2013 г. страховой платеж на человека в долларах США составлял 2128 – максимум за последние 5 лет.

Макропоказатели Украины, 2010-2015

. Пока­зате­ль 2010 2011 2012 2013 2014П 2015П
. ВВП, млрд. грн. 1 083 1 302 1 409 1 455 1 595 1 834
. ВВП на душу насе­лени­я, $ 2 978 3 572 3 823 3 920 3 023 2 534
. Курс гривны к $ 7,94 8,00 8,05 8,24 16,00 17,00
. Урове­нь безра­боти­цы, % 8,1 7,9 7,5 8,2 8,3 8,9
. Урове­нь инфляци­и, % 9,1 4,6 -0,2 0,5 22,6 11,1
. Средняя зарпла­та, грн. 1982,6 2 370,5 2 752,9 2 979,4 3 136,4 3 250,1
. Дохо­ды насе­лени­я, млрд. грн. 1 101,2 1 125,0 1 407,2 1 529,4 1 600,1 1 650,5
. Креди­тный портфе­ль физи­чески­х лиц, млн. грн. 209 538 201 224 187 629 193 529 204 812 201 500
. Объе­м стра­ховых плате­жей от насе­лени­я, млн. грн. 6 139 7 365 8 608 9 837 9 100 8 670

— «По размеру страховых платежей на душу населения среди стран Восточной Европы Украина существенно отстает: в 20 раз от Словении, в 11 раз от Чешской Республики и в 9 раз от Польши», — отмечает Александр Залетов.

Кроме того, в Украине удельный вес обеспеченности страховой защитой имущества — 8% (зданий частного сектора составляет лишь 1%), добровольным медицинским страхованием (ДМС) — 3%, страхованием жизни — 8%, добровольным страхованием от несчастных случаев — 13% населения, страхованием туристов — 5% и страхованием автомобилей — 12%.

Уровень охвата населения страховыми услугами, 2008-2014 (%)

Уровень охвата населения страховыми услугами, 2008-2014


  Источник: Фориншурер